Третє Літо Ану триває, і вежа Друаги стає Вежею Гільгамеша. Після важкої перемоги над великим демоном, усі лаври якої дісталися королю, минуло пів року. Герої звикають до мирного життя, заліковуючи рани тілесні й душевні. Генерал Келб з вірною помічницею Етаною відкрили таверну, хитромудра Фатіна зайнялася турбізнесом, а Джил досі болісно шукає відповідь – чому його зрадили брат Ніва та кохана Кайя?
Все змінюється з появою дивної дівчинки Кай, яку Джил, Фатіна та їхній старий друг Уту рятують від нової королівської гвардії – Золотих лицарів. Під личиною дитини криється відроджена Перша жриця Іштар, яка володіє даром пророцтва.