Таємничий воїн, який називає себе Чорним мечником, прагне здобути голову короля країни під назвою Midland. Коли він бореться з поплічниками короля, їхні крики і біль змушують згадувати про минуле таємничого воїна, про те життя, яке привело його до помсти і полювання за головами. І ось коли він залишається один у лісі, в його очах проноситься все життя, від того моменту, коли він був ще хлопчиськом і вчився управлятися з мечем. До того як він вступив у Банду Яструба, під проводом класного мечника Гріффіта, і як він, домігшись успіху і отримавши дворянський титул, втратив усіх друзів, свою кохану, але не віру в самого себе.