На фестивалі магічних битв «Тріумф», який проходить у славному Королівстві Конюшини раз на десять років, Аста має намір показати себе і знову битися зі своїм другом дитинства Юно. Але радість передчуття гідної битви була перервана появою Конрада Лето, минулого короля магів. Разом з поплічниками Конрад Лето планує знищити Королівство Конюшини, а на його руїнах побудувати нове, в якому всі люди будуть рівні. Лицарям-чародіям доведеться об'єднати сили, щоб врятувати королівство і здолати ворога, а Асті, юнакові, який не володіє магією, стати головною зброєю в цій битві.