Дія розгортається в Європі 19 століття і розповідає про Тисячолітнього Графа, який будує плани зі знищення світу, за допомогою створених ним Акума (демон яп.) — людиноподібних істот, що представляють собою живі знаряддя зла і поєднують в собі душу померлої людини і механічне тіло. І екзорцистів, які борються з ним і входять до складу Темної Релігійної Організації (Чорного Ордену).