Незвідана істота проникла в наш світ. Вона не знає чому вона потрапила сюди і що їй робити? Все що вона могла - це бродити по світу і спостерігати. Виявилося, що прибулець може вселятися у все, в чому немає життя. Спочатку він став каменем. Випадковим чином сталося так, що на камені помер вовк, істота вселилася в нього і знайшла свідомість. Господарем вовка був маленький самотній хлопчик. Прийнявши мандрівника за свого вихованця, хлопчик піклувався про нього. Між ними виник міцний зв'язок. Однак, на очах у істоти, хлопчик помер від хвороби і туги за рідними. Пізнавши гіркоту, прибулець вселився в хлопця і продовжив свій шлях. Куди ж приведе його життя на цей раз? Адже не спрацює?