Людям не пощастило жити у світі під назвою Діра, куди навідуються маги з паралельного виміру практикувати на бідних людях свої навички. Одного разу дівчина на ім'я Нікайдо знаходить жертву цих жахливих експериментів — людину з головою крокодила і амнезією на додачу. Нікайдо нарікає нового друга Кайман, і тепер вони ловлять магів, а Кайман відкушує їм голови, намагаючись таким чином повернути втрачені спогади і свій колишній вигляд. А в цей час верховний чаклун Ен, схиблений на грибах, вирішує вистежити і вбити тих, хто скорочує кількість йому подібних.