Лорду Ель-Меллою II доставлено листа, в якому повідомляється про возз'єднання в Годинниковій вежі. Одного ранку, коли наближається дата возз'єднання, лорд Ель-Меллой II дивиться в дзеркало і застигає в шоці. Він раптово помолодшав на ціле десятиліття! Лорд Ель-Меллой II перетворився на Вейвера Вельвета, свого колишнього "я"! Вважаючи, що перебуває у владі могутньої, викликаної магією омани, лорд Ель-Меллой II негайно починає розслідування того, як це могло статися. У день возз'єднання він прямує на збори своїх однолітків, плануючи протистояти тому, хто перетворив його тіло, і сподіваючись розкрити їхні наміри. Однак, коли прибуває Токо Аозакі, все набуває несподіваного повороту...