Випробування героїв першого сезону завершилися благополучно завдяки незримій допомозі Юко і Хімури – таємничих хранителів Північного і Південного міста. Але звідки у цих двох право і влада втручатися в життя інших людей? Другий сезон дає відповідь на це питання, розповідаючи історію Хранителів з раннього дитинства і шкільних років, трагічну повість, в яку вплелися долі всіх інших героїв серіалу. На перетині минулого і майбутнього розвивається і інша історія – любові скрипаля Кудзе, який доживає останні дні, і юної Мідзукі, яка може стати новою обраницею, якщо не відступить, не зрадить себе і здолає всі перепони.