Юна Лідія Карлтон – представник зникаючої професії. Вона – фея-лікар, посередник між людьми і феями. Лідія вміє розмовляти з тваринами, бачить домовиків і водяних і знає традиції і звичаї «нічного народу».
І ось, неждано-негадано, Лідії представляється рідкісна можливість попрацювати за фахом. Лорд Едгар просить її сприяння в тому, щоб відшукати втрачену реліквію свого роду, меч Мерроу, який підтвердить його права, як правителя землі фейрі. Ось тільки – чи є галантний вельможа тим, за кого себе видає?..