З часів подій у «справі Скальєтті» минуло чотири роки. З тих пір багато чого в житті героїв змінилося кардинальним чином: шостий мобільний загін був розпущений, але його бійці, як і раніше, служать в Бюро Простору і Часу. Тільки капітан Наноха Такаматі покинула свій пост, щоб більше часу приділяти прийомній дочці Вівіо, якій у майбутньому судилося стати найбільшою чарівницею. Разом зі своєю кращою подругою Фейт Наноха з усіх сил намагається забезпечити Вівіо нормальне щасливе дитинство, якого їм самим так не вистачало.