Отоме не прийняли революцію, запропоновану Мію, віддаючи перевагу збереженню вірності своїм майстрам і продовжуючи служіння людям Ерла. І дуже скоро їхні послуги знову знадобилися – до планети прямував великий астероїд. Після невдачі передових технологій Аріка - найсильніша Отоме всіх часів – просто розносить небесний камінь ударом в лоб. Все було б добре, але осколок астероїда активує стародавню сутність – ворога всього живого на планеті. Атакований Ґалдероб, зникає Чорна Долина, найкращі бійці перетворюються на камінь, Аріка втрачає силу, і на Ерлі запановує хаос.