Дія відбувається у вигаданому місті Канамі, прототипом якого стало місто Нагасакі. Учень першого класу старшої школи Морімія Йоріто захоплюється фотографією. Особливо він любить фотографувати небо. Ось і сьогодні він прийшов на набережну рано вранці, щоб сфотографувати небо на світанку. І зустрів там дивну дівчину, яка з розбігу била ногою по автомату, щоб отримати від нього банку з соком.
Друга його зустріч з цією дівчиною (яку звали Мацурі) відбулася на інший день, в тому ж місці за тих же обставин. А коли, через деякий час, він допоміг їй врятуватися від дивного чоловіка з катаною, він привів її до себе додому. Тут-то і з'ясувалося, що вона зовсім не людина...