Передісторія аніме-серіалу «Поліфоніка». Події розгортаються на континенті Поліфоніка, де люди і духи мирно співіснують. Зв'язує ж людей і духів божественна музика, виконати яку можуть лише дентісти. Сюжет оповідає про студентські роки Форона Татари і його навчання в Академії Божественної Музики. Про те, як Форон і Кортікарте тільки починали вчитися розуміти одне одного. Але навіть у подібному світі не обходиться без всесвітнього зла в особі терористів, які нападають на різні міста і вселяють страх у серця людей.