Три роки тому світ дізнався про існування людиноподібних істот. Спроби урядів світу приховати їх існування від загальної уваги провалилися. Щоб забезпечити успішне впровадження цих самих видів в людське суспільство, була схвалена програма культурного обміну між видами.
Мія — представниця виду Ламій, напівлюдина-напівзмія. Після приїзду в Японію її помилково поселили з хлопцем Курусу Кіміхіто. Провівши деякий час з ним, вона починає розуміти, що закохалася, та й сама це не приховує, але любов між різними видами заборонена законом.