Безсмертна відьма Мана не може перестати плакати після того, як знову втратила те, що було їй дороге. Вирішуючи забути важке минуле, вона позбавляється від верхньої половини голови, проте її тіло не можна знищити, а всі рани в кінцевому рахунку зцілюються. Все було б добре, але сльози продовжують литися з очей і загрожують затопити будинок відьми. Намагаючись це запобігти, вона вирішує скинути «зайву» половину на дно найглибшого каньйону. Але ось невдача, цей каньйон безпосередньо пов'язаний з пеклом... Через якийсь час пекло виявляється затопленим, а принцу демонів Алоїсу доводиться йти в світ людей, щоб знайти винуватицю цього неподобства...