Маючи шести тисячолітню історію, лінія видатних гордих мечників занепала. Лі Фуяо - останній гордий мечник, який веде життя оповідача в маленькому провінційному містечку, зустрічає поранену прекрасну чародійку-заклинательку. Разом вони відправляються в подорож до Країни Демонів і Будди - Цзяньшань. Їм належить розібратися в хитросплетіннях інтриг різних шкіл бойового мистецтва. Дізнатися чому рід гордих мечників опинився на межі вимирання. А так само зустрітися з Великим Драконом Країни Демонів.