У сучасному Кіото люди живуть у містах, у той час як Танукі блукають по землі, а Тенґу — по небу. Історія оповідає про сім'ю японських танукі Сімоґамо. У цих танукі є здатність перетворюватися на що завгодно, варто лише побажати: вони можуть перетворюватися на звичайних членів людського суспільства або в будь-який інший живий або неживий предмет.