Одного дня над містом з'являється чудовисько неймовірних розмірів, явно не земного походження. Служба безпеки оточує район, а населення з подивом стежить за тим, що відбувається. Не дивує те, що відбувається, тільки Юкі та її однокласника Тецу, у якого є своя дивна істота Сенко, що вміє трансформуватися в найрізноманітніші речі. Незабаром вони зустрічають Сю, що контролює того самого монстра, який загрожує місту, з яким їм доведеться зіткнутися в жорстокій битві.