Історія розповідає про молодого Весеміра, майбутнього наставника легендарного Геральта, який бажаючи вирватися з убогості, відправляється в фортецю Каер Морхен. Там протягом багатьох років він піддається виснажливим тренуванням і жорстоким експериментам, проходить суворий відбір і стає справжнім відьмаком, якому судилося боротися з монстрами. Коли в Каедвенському лісі оголошується страшне чудовисько, на прохання своєї старої подруги, леді Ілліни Зербст, головний герой погоджується з ним розібратися, але змушений взяти з собою на завдання імпульсивну чародійку Тетру Гілкріст.