На пустельних пасовищах на півночі Кюсю живе кочовий народ: вони войовничі, вірять у бога Пантар і поклоняються героям. Їх династія називається Цин'ян. Тут розгортається дана історія і розповідає про боротьбу за владу всередині кочових племен на півночі країни і про невдоволення між Цин'яном і династіями Східних земель. Спадковий принц Лу Гуйчень був відправлений магараджею в молодості жити в плем'я Янь Чжень, але пізніше вони збунтувалися і повернули хлопця в Північну столицю...