Японія, часи пізнього сьогунату Токугава. Колись на очах хлопчика на ім'я Тецуносуке були вбиті його батьки. Коли Тецуносуке виповнилося 15 років, він вступає до військово-поліцейського спецзагону сінсенгумі, щоб знайти вбивць і помститися. Незабаром на нього чекає суворе випробування, коли він зіткнеться з хвилею насильства, болем і кров'ю.