Продовжуючи події другого сезону, Шана і Казумі стоять на обраних ними місцях, чекаючи, поки Юджі прийде до однієї з них. Однак незабаром вони дізнаються, що Юджі зник, не залишивши навіть найменшого доказу свого існування. Втім, не все втрачено, оскільки два листи від Шани і Казумі нікуди не поділися, а це дає деяку надію на те, що Юджі все ще існує. Шана та інші починають пошуки Юджі і незабаром вони віч-на-віч стикаються з правдою, коли Юджі з'являється перед ними як лідер Маскараду. Вибору немає, і Шані належить зіткнутися зі своїм найбільш небажаним ворогом і найбільш складним випробуванням в житті.