Серіал об'єднує три історії. Герой першої самурай Іемон Тамія, який втратив роботу після смерті свого господаря, отримує пропозицію від багатої і молодої дами, якій він сподобався, одружитися на ній за умови, що він позбудеться своєї нинішньої дружини.
У другій молодий мисливець Дзьосьоносуке, заблукавши в лісі в пошуках свого сокола, що полетів, стикається з принцесою духів Томіхіме, і ця зустріч пробуджує в обох любов.
У третій історії перед весільною церемонією молода наречена раптово падає замертво. Торговець ліками (аптекар), який опинився на місці подій, пояснює, що тому виною демон Бакенеко, який мститься сім'ї за тяжкий гріх, скоєний колись їхніми предками.