Бакі, отруєний отрутою, відправляється в Китай, щоб вилікувати своє тіло. В цей же час в Китаї починається турнір з бойових мистецтв, який проводиться раз на сто років. Також в цьому турнірі збирається взяти участь ніхто інший, як його батько, Юджіро Ханма, який є найсильнішою людиною на планеті. Представники китайських бойових мистецтв, не бажаючи ні за що поступитися своєю репутацією перед іноземцями, які взяли участь в турнірі, йдуть на будь-які хитрощі, щоб здобути перемогу. Тут починається новий етап, який в черговий раз визначить найсильнішого бійця.