Доппо Орочі сідає, щоб подивитися фінальний матч молодіжного турніру своєї школи карате. Ацуші Суедо, один з його учнів, зустрічається віч-на-віч з Бакі Ханмой, молодим підлітком, який з легкістю проходить матчі. Заінтригований силою хлопчика, Доппо разом з іншим своїм учнем — Кієсумі Като — відвідує сумнозвісний підземний ринг Токугави — приховану арену для фрістайл-боїв, на матчах якої заборонено використовувати тільки зброю. По прибутті вони дізнаються, що Бакі належить зустрітися віч-на-віч ні з ким іншим, як з Коушоу Сіногі: сумнозвісним майстром карате і користувачем смертельної техніки перерізання пуповини.