Одного разу молодий самурай Сінсуке Хьодо бачить, як відлюдник Дзінка Ямато і дівчина-лисиця Тама знищують лігво бандитів. Тама належить до раси катавара, і вона здатна ділитися магічними силами з Дзінкою за допомогою особливого ритуалу. Ця парочка подорожує світом, знищуючи будь-який прояв зла, чи то люди, чи то катавара. Вражений побаченим, Сінсуке вирішує приєднатися до них.