У хлопчика Нелло, наділеного даром малювання, живе пес Патраш, добрий і симпатичний. З хлопчиком дружить Алуа, дочка багатої людини, але тато не дозволяє їй з ним дружити, вважаючи, що бідний хлопчик для неї не підходяща компанія. А Нелло так добре намалював її портрет. Одного разу він, його дідусь і Алуа пішли в Антверпен, там Патраша впізнав його колишній злий господар, який захотів взяти пса назад. Але Нелло і його друзі завадили цьому. Хлопчик взяв участь у конкурсі юних художників - переможець міг безкоштовно навчатися в школі мистецтв. Про життя Нелло, його пса Патраша, Алуа і розповідає цей фільм.