Через чотири роки після подій серіалу Леон, який присвятив весь свій час тренуванням другого сина Германа - Роберто, поки ще молодого лицаря підземелля, разом з принцом королівства Валіант, Альфонсо, отримують наказ знищити "найпрекрасніший жах", що знаходиться в сусідній країні Вазелії. У той же час хлопчик, який готується стати наступним лицарем, стає жертвою викрадення невідомим. Леон береться за переслідування викрадача, проте в підсумку опиняється в глухому куті, оточений ворогами. Йому на допомогу приходить лицар Даріо, який вважався давно зниклим безвісти. Врятувавши юнака з халепи, він приводить його в містечко, в якому на Леона чекала несподівана зустріч...