Кожен день жителям процвітаючого міста Рассел доводиться стикатися з прибульцями з чарівного виміру. Хоробрий хлопець на ім'я Сворд веде таємну війну проти незваних гостей і намагається розгадати демонічну головоломку. У нього є єдина підказка – ключове слово «Ельдорадо». Сестра Сворда загадково зникає, а він зустрічає дівчину Софі, у якої точно так само пропав старший брат, залишивши їй лише натяк з тим же самим словом. Об'єднані спільною бідою хлопці відправляються в подорож, щоб знайти ключ до загадки.