Далеке майбутнє, через тисячу років після війни людей і клонів. Світ поділений на безліч рівнів: верхній населяють люди, що представляють із себе гібриди плоті та електроніки, на нижніх рівнях мешкають різні потворні мутанти. Але саме тут залишився біологічний матеріал, необхідний людству, яке втратило здатність до відтворення. Розвідник з верхнього рівня відправляється глибоко вниз, проте до пункту призначення потрапляє тільки його голова.