Епізоди, що розповідають про час Другої Світової війни, 1944 рік. Щоб отримати вирішальну перевагу на фронті, фашистські вчені експериментують з технологією для виведення штучних вампірів. Незважаючи на те, що вони все ще далекі від первісної мети, навіть невеликі «успіхи» загрожують анти-фашистській коаліції. Для виконання завдання по винищенню «ворога людства» сер Артур Хеллсінг посилає двох кращих фахівців: Алукарда і юного «ангела смерті» Уолтера.