Кожні 333 роки Велике Зло, відоме як Квіба, приходить на землю, несучи руйнування і смерть. Щоб його зупинити, боги і люди об'єднуються і дають йому відсіч. Але в 1664 році їм це не вдається, уникнувши смерті, Квіба вселяється в тіло дитини на ім'я Манджі. Манджі росте звичайною дитиною, мріючи одного прекрасного дня стати великим воїном і здолати демона Квібу. Ще не знаючи, що він і є те зло, яке так прагне знищити.