Лючія, принцеса підводного царства, вирушає на землю в пошуках магічної перлини. У кожної русалки є такий талісман, що робить її голос особливо солодким, а пісню – чарівною. Але Лючія давним-давно віддала свою перлину хлопчику Кайто, якого врятувала (і в якого закохалася).
Тепер же Лючія перетвориться на звичайну японську школярку Нанамі-сан, заново познайомиться з Кайто (той став серфером і завзятим серцеїдом) і намагатиметься знайти своє щастя, уникнувши перетворення на морську піну...