Після довгих років страждань від нерозділеного кохання юнак Наоя нарешті починає зустрічатися з подругою свого дитинства Саки, про яку мріяв всі ці роки. Але раптово йому в коханні зізнається інша дівчина на ім'я Наґіса. Боячись поранити почуття Наґіси, Наоя не наважується відмовити їй, але і зраджувати Саки він теж не хоче. І тоді Наоя пропонує обом дівчатам стосунки втрьох.