Наприкінці першого сезону Доремі та її друзям довелося відмовитися від своїх відьомських сил і знову стати звичайними дівчатками. Це також означало, що вони більше не могли бачити Майорику, Лалу і фей. MAHO-Dou також було занедбано, а двері в Majokai було замкнено.
Королева, побачивши все це через свою кришталеву кулю, таємно робить так, що Доремі і компанія знову відправляються в Majokai під приводом повернути фена Майорики. Однак у підсумку вони натрапляють на сад, і одна з троянд показує дитину!
Королева говорить дівчаткам, що вони повинні ростити дитину цілий рік. Щоб допомогти їм, вони отримують нові і сильніші відьомські сили, ніж раніше! Пригода ще не закінчена!