Дія відбувається ближче до кінця періоду Сева в кінці 1980-х років, в старому особняку в місті Місакі, який, за чутками, є будинком відьми.
Аоко раптово потрапляє в світ магів після того, як її дідусь раптово вирішує, щоб Аоко стала наступницею родини Аозакі. З тих пір Аоко переїжджає в особняк Куондзі і починає вивчати магічне мистецтво у юної магички Еліс Куондзі, за чутками, відьми особняка. Ставши свідком того, як ці двоє використовують магію, Судзюро Шизукі також змушений жити з ними, поки не буде виявлена руна, що видаляє його спогади.