Детектив-ветеран Кусумі та його молодий напарник Хата розслідують тривожні інциденти з роботами-«лейборами» в районі Токійської затоки. Незабаром поліцейські, кожен з яких використовує власні методи, виявляють сліди зловісної змови японських і американських військових. Продовжуючи розслідування, Кусумі починає підозрювати, що у справі якимось чином замішана нова подруга Хати - дослідниця-генетик Саеко. Але ніхто й припустити не міг, з чим незабаром доведеться зіткнутися двом детективам...