Старшокласник Кей Кусанагі під час нічних роздумів біля озера стає свідком виникнення великої водяної вирви і телепортації на берег високої жінки-інопланетянки в незвичайному чорному костюмі. Наступного дня в класі, в якому навчається Кей, учні обговорюють несподівану появу посеред навчального року нової вчительки — Мізухо Кадзамі, яка до того ж стає їхнім класним керівником. Після повернення додому на Кея чекає цікавий збіг — нова вчителька оселилася в сусідньому будинку.