Аято Каміна був розлучений з дівчиною, яку він любив, Харукою Місімою, коли сталася подія, яка, як вважалося, вбила всіх за межами Токіо. Але одного разу, три роки по тому, на місто раптово напали загарбники. Саме тоді він зустрічає агента "ТЕРРИ" Харуку Шітоу, яка каже йому, що розповість йому правду про світ. Це початок серії дивних подій, в ході яких він активує гігантський механізм Раксефон і дізнається, що у багатьох людей, включаючи його власну матір, блакитна кров, і що він насправді жив у замкнутому вимірі, де час тече повільніше, ніж у зовнішньому світі.