В альтернативній Японії сегунат Токугава зовсім не програв у війні Босін, а зберіг і зміцнив владу. У Світових війнах брави самураї просто порубали кораблі і літаки західних варварів, і на початку XXI століття країна успішно продовжує політику шовінізму та ізоляції. Біля підніжжя священної Фудзі стоїть академія Буо, де навчається майбутня еліта нації, яка однаково вміло користується катанами і мобільниками, наґінатами і цифровими камерами. Шкільна Рада очолюють спадкоємці 25-го сегуна - Йосіхіко і Сен Токугава. Військові мистецтва – один з головних предметів академії, і тому туди переводиться 16-річний Мунеакіра з сім'ї Ягю - придворних наставників шляху меча.