1863 рік. Захід сьогунату і час, коли Японія стояла на порозі великих змін, потопаючи в крові. Молодий сирота Ніо, вірний своїм ідеалам про справедливість, одного разу зустрічає двох людей, яким судилося опинитися в центрі майбутньої революції — Тосідзо Хідзікату та Окіту Содзі. Вони були засновниками групи бродячих самураїв Мібуро, які в майбутньому стануть Шінсенґумі. Ніо вирішує приєднатися до них, але чи вдасться йому зберегти вірність своїм ідеалам в епоху переворотів і зрад?