Повернувшись після дослідження руїн, Не Лі помітив у місті людей з Темної гільдії. Усвідомивши, що відбувається щось підозріле, він вирішує заручитися підтримкою Асоціації алхіміків. Зробити це не так просто, тому Не Лі вирішує скласти іспит з алхімії і стати повноправним членом асоціації. Що ще придумає Не Лі, щоб перешкодити Темній гільдії і захистити Світлозар?