Стаючи чарівницею

Команда з трьох дівчат-чарівниць, відомих як Трес Магія, захищає місто, де живе Утена Хіірагі. Як і багато інших, Утена любить цих чарівних дівчат, які доблесно борються в ім'я справедливості. Одного разу перед Утеною з'являється таємничий чорний талісман і дарує їй унікальну можливість: шанс перетворитися на дівчинку-чарівницю.

Однак пропозиція не те, чим здається, оскільки Утена була завербована в злу організацію для боротьби з дівчатами-чарівницями, якими вона завжди захоплювалася. Потім Утена змушена протистояти Трес Магії в бою; але замість того, щоб відчувати розкаяння, вона несподівано знаходить задоволення завдавати болю чарівницям. Повністю піддавшись своїм бажанням, Утена приймає роль злодійки, поступово перетворюючи своє обожнювання чарівниць в нову садистську одержимість.