З буддійського храму викрадена одна з восьми статуй Тенрю - статуя Асури. У 1005 році Абе но Сеймей, найсильніший з медіумів тієї епохи, запечатав у кожній зі статуй злісних демонів. Знайти статую і запобігти вивільненню Зла був покликаний заклинатель Кудзяку. Разом зі своїми друзями він починає пошуки і незабаром нападає на слід Тацуми Такахара - медіума-самоучки, що володіє проте великими магічними здібностями. Чи встигне Кудзяку врятувати світ від чергового Апокаліпсису?