Після перевороту в імперській столиці Ду Вей був коронований герцогом Туліпа. Щоб врятувати життя Реймонда, він вибрав як свою територію найвідсталішу провінцію на північному заході — Деса. Ду Вей, використовуючи свою мудрість, стратегічний розум і магічний талант, розширив свої володіння. Він зібрав магічну армію, перехитрив драконів, знищив народи степів і придушив повстання на північному заході...